Mehr aus bestehenden Kundenbeständen machen.

Bestand sichern.
Zusätzliche Potentiale erschließen.
Unternehmenswerte aufbauen.


Für erfahrene Vermittler und Bestandshalter, die ihre Kundenbeziehungen weiterentwickeln möchten.

Begleitung von Vermittlern bei Bestandsentwicklung , Kooperation und Nachfolgelösungen.



  • Bestand bleibt beim Vermittler
  • Zusätzliche Umsatzpotenziale im Bestand
  • Neue Geschäftsfelder ohne kompletten Neustart
  • Individuelle Kooperationsmodelle
Möglichkeiten gemeinsam prüfen

Wir prüfen gemeinsam, welche Struktur zu Ihrem Bestand und Ihrer Situation passt.


Mehr Potential in bestehenden Kundenbeständen

Viele Vermittler verfügen über gewachsene Kundenbeziehungen, Empfehlungen und langjährige Bestände.

Oft werden jedoch nicht alle Möglichkeiten genutzt.

In vielen Fällen lassen sich zusätzliche Geschäftsfelder, neue Umsatzpotentiale und langfristige Unternehmenswerte entwickeln. Ohne den vorhandenen Bestand aufzugeben.

Der Bestand bleibt beim Vermittler.



Viele erfahrene Vermittler stehen vor den selben Fragen

    • Wie komme ich aus alten Strukturen heraus?
    • Wie sichere ich meinen Bestand langfristig?
    • Wie kann ich meinen Kunden moderne Lösungen bieten?
    • Wie bleibe ich unabhängig?
    • Wie schaffe ich zusätzliche Einnahmen ohne kompletten Neustart?

      Genau dafür wurde diese Kooperation aufgebaut.

      Was möglich ist

          • zusätzliche Ertragspotenziale
          • stärkere Kundenbindung
          • neue Geschäftsfelder
          • mehr Unabhängigkeit
          • langfristige Nachfolgelösungen
          • internationale Strukturmöglichkeiten
          • zusätzliche Unternehmenswerte

          Welche Möglichkeiten sinnvoll sind, hängt vom Bestand, Zielen, Arbeitsweise und Ausgangssituation ab.

          Mögliche Bausteine:

          Makleranbindung
          Eigene Kundenbeziehung behalten. Zugang zu zusätzlichen Produktpartnern und modernen Lösungen.

          Tippgebermodell
          Für Vermittler, die erst testen oder bestehende Bindungen schrittweise lösen möchten.

          Bestandsoptimierung
          Analyse bestehender Verträge und sinnvolle Ergänzung moderner Strukturbausteine.

          Liechtenstein-Strukturen
          Flexible Nettopolice mit steuerlicher Effizienz und internationalem Standortvorteil.

          Sachwertlösungen
          Edelmetalle, Technologiemetalle, seltene Erden und ausgewählte Immobilien.

          Bestandsnachfolge
          Lösungen für Übergabe, Verkauf oder langfristige Bestandssicherung.

          Beispiel aus der Praxis

              Nach über 30 Jahren Berufserfahrung wollte ein erfahrener Ausschließlichkeitsvertreter sein Lebenswerk nicht dem Zufall überlassen.

              Sein Ziel war es, bestehende Kundenbeziehungen zu erhalten, zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten und mehr unternehmerische Freiheit zu gewinnen.

              Gemeinsam wurde Schrit für Schritt eine passende Struktur aufgebaut. 
              Ohne kompletten Neustart und ohne bestehende Kundenbeziehungen aufzugeben.

              Heute nutzt er zusätzliche Geschäftsfelder, bietet seinen Kunden mehr Möglichkeiten und entwickelt seinen Bestand langfristig nach eigenen Vorstellungen weiter.

              Warum mit Carsten Koblitz?

                  Seit über 35 Jahren in der Finanzbranche tätig.

                  Aufbau eigener Kundenbestände und langjähriger Vermittlernetzwerke.

                  Erfahrung aus unterschiedlichen Marktphasen, Regulierungen und Strukturveränderungen.

                  Spezialisiert auf die strategische Weiterentwicklung bestehender Kundenbestände.

                  Fokus auf langfristige Bestandsentwicklung statt kurzfristigem Produktvertrieb. 

                  Mehr über meine Erfahrung und Arbeitsweise → hier

                  So läuft die Zusammenarbeit ab

                      1. Kennenlerngespräch
                      2. Prüfung sinnvoller Möglichkeiten
                      3. Bewertung sinnvoller Optionen 
                      4. Unterstützung bei Umsetzung und Kundengesprächen

                      Nicht jeder Vermittler passt zu dieser Kooperation.

                      Diese Zusammenarbeit richtet sich an Vermittler, die langfristig denken, Verantwortung für Ihren Bestand übernehmen und ihren Kunden mehr als Standardlösungen bieten möchten.

                        Geeignet für:

                          • Vermittler mit gewachsenen Beständen
                          • Ausschließlichkeitsvertreter
                          • Agenturleiter
                          • Vermittler mit Nachfolgethemen
                          • Makler mit Bestand


                          Möglichkeiten einer Kooperation prüfen:

                          Gespräch vereinbaren

                          Im Gespräch prüfen wir gemeinsam, welche Struktur zu Ihrer Situation passt.



                          Carsten Koblitz
                          Strategische Erweiterungen
                          für Finanzdienstleister & Bestandshalter